德川将军家齐第17子——御三清水家的齐道（岡田将生 饰）自幼为恶梦所困扰，以致失心发狂，病状愈演愈烈。其癫狂行为令将军家倍感无颜，因此急欲除之而后快。忠心耿耿的家臣角之进（柄本明 饰）小心应付，安排齐道前往下级武士助次郎（小出惠介 饰）的家乡濑田村调养。在行进的途中，齐道豢养的猎鹰飞进了传说中有天狗出没的濑田山。齐道不顾助次郎的劝阻，策马扬鞭追入山中。在一片宁静美丽的所在，他邂逅美丽的女孩阿雷（苍井优 饰）。一番打斗过后，却让他们各自的心中有了奇妙的感觉。一段美好而又注定无果的因缘就此展开…… 本片根据宇江佐真理的原著改编。
演员：伊丽莎白·霍尔姆 艾什莉·贾德 布莱恩·汤普森 肖恩·派特里克·弗兰纳里 杰森·伦敦 安妮·阿彻 艾弗连·莱米雷斯 阿米尔·米勒 麦迪逊·沃尔夫 考特尼·盖恩斯 帕特里克·杜菲 Kelly Washington 马特·多兰 安贾利·比玛尼 杜恩·惠特克 希娜·汗 妮基·考斯 Shae Smolik 马西·弗伦 安居尔·尼加姆 Tara Alexandra Brown Adam Ambruso 马西莫·多布罗维奇 克雷顿·霍夫 Monique Yates Jr. 马扬克·巴特 马修斯·齐夫 萨皮尔·阿苏拉
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